Lunch & Learn | Le repreneur et ses investisseurs : structurer une transaction de reprise (sponsor-led transaction)

Repreneuriat et capital privé : le modèle de l’ «  independent sponsor » 

L’essor du repreneuriat et l’abondance de capitaux privés favorisent l’émergence des transactions de type « sponsor-led », où un repreneur s’associe à des partenaires financiers pour acquérir une entreprise. Cette conférence abordera les principaux enjeux juridiques et pratiques de ces transactions, de leur structuration à leur clôture.

À qui s’adresse cette conférence?
Repreneurs, entrepreneurs, investisseurs privés, dirigeants d’entreprise, conseillers d’affaires et professionnels impliqués dans des projets d’acquisition ou de relève.

Ce que vous apprendrez :

• Comprendre le modèle de l’« independent sponsor », ses particularités juridiques et ce qui le distingue des autres modèles d’acquisition
• Structurer efficacement les relations entre le repreneur et ses partenaires financiers;
• Identifier les principaux risques et mécanismes de protection pour les acheteurs et les vendeurs;
• Maîtriser les documents et étapes clés menant à la clôture de la transaction.

Thèmes abordés :

• Le modèle de l’« independent sponsor », son essor et ce qui le distingue d’une acquisition réalisée par un acquéreur stratégique ou un fonds de private equity traditionnel;
• Le rôle respectif du sponsor et de ses partenaires financiers, ainsi que les principaux éléments considérés par les investisseurs dans l’évaluation d’un sponsor et d’une opportunité d’investissement;
• La documentation transactionnelle et la structuration juridique de la relation entre le sponsor et ses partenaires financiers, entre la répartition des risques et gouvernance;
• Les enjeux propres au modèle de l’« independent sponsor » du point de vue du vendeur et des intermédiaires impliqués dans la transaction.

Organisé par Réseau Capital grâce au soutien de BCF, cet événement est offert gratuitement et réservé exclusivement aux membres investisseurs de Réseau Capital.