Lunch & Learn | Le repreneur et ses investisseurs : structurer une transaction de reprise (sponsor-led transaction)
Par Bianca Brault-Lampron
Avocate, BCF
Par Charles-Antoine Dorion
Associé, avocat, BCF
Repreneuriat et capital privé : le modèle de l’ « independent sponsor »
L’essor du repreneuriat et l’abondance de capitaux privés favorisent l’émergence des transactions de type « sponsor-led », où un repreneur s’associe à des partenaires financiers pour acquérir une entreprise. Cette conférence abordera les principaux enjeux juridiques et pratiques de ces transactions, de leur structuration à leur clôture.
À qui s’adresse cette conférence?
Repreneurs, entrepreneurs, investisseurs privés, dirigeants d’entreprise, conseillers d’affaires et professionnels impliqués dans des projets d’acquisition ou de relève.
Ce que vous apprendrez :
- Comprendre le modèle de l’« independent sponsor », ses particularités juridiques et ce qui le distingue des autres modèles d’acquisition
- Structurer efficacement les relations entre le repreneur et ses partenaires financiers;
- Identifier les principaux risques et mécanismes de protection pour les acheteurs et les vendeurs;
- Maîtriser les documents et étapes clés menant à la clôture de la transaction.
Thèmes abordés :
- Le modèle de l’« independent sponsor », son essor et ce qui le distingue d’une acquisition réalisée par un acquéreur stratégique ou un fonds de private equity traditionnel;
- Le rôle respectif du sponsor et de ses partenaires financiers, ainsi que les principaux éléments considérés par les investisseurs dans l’évaluation d’un sponsor et d’une opportunité d’investissement;
- La documentation transactionnelle et la structuration juridique de la relation entre le sponsor et ses partenaires financiers, entre la répartition des risques et gouvernance;
- Les enjeux propres au modèle de l’« independent sponsor » du point de vue du vendeur et des intermédiaires impliqués dans la transaction.
Organisé par Réseau Capital grâce au soutien de BCF, cet événement est offert gratuitement et réservé exclusivement aux membres investisseurs de Réseau Capital.
Conférenciers
Bianca Brault-Lampron
Avocate, BCF
Bianca est avocate au sein du groupe Droit des affaires chez BCF Avocats d’affaires, où elle concentre sa pratique en fusions et acquisitions privées, financement, capital d’investissement et capital de risque. Elle conseille des fonds d’investissement, des sociétés privées et des entreprises à différents stades de croissance. Reconnue pour son approche humaine et collaborative, elle accompagne ses clients à chaque étape de leurs transactions, notamment en matière d’achat et de vente d’entreprises, de gouvernance, ainsi que de rédaction et de négociation de contrats commerciaux. Son engagement, sa polyvalence et son sens du conseil font d’elle une partenaire de confiance pour les organisations qu’elle accompagne.
Charles-Antoine Dorion
Associé, avocat, BCF
Charles-Antoine Dorion est associé au sein du groupe Droit des affaires chez BCF Avocats d’affaires et concentre sa pratique sur les fusions et acquisitions ainsi que le capital d’investissement privé. Grâce à son expérience dans la gestion de transactions complexes et d’envergure, il accompagne des clients issus de nombreux secteurs, notamment les services financiers, les technologies, les ressources naturelles, l’agroalimentaire et le manufacturier. Représentant à la fois des vendeurs, des acheteurs, des investisseurs et des fonds d’investissement, il conseille ses clients à toutes les étapes de leurs transactions et s’assure d’offrir un service axé sur leurs besoins, leurs attentes et leurs préférences de communication. Auteur de plusieurs publications sur les meilleures pratiques en gestion de projets transactionnels, il se distingue par son approche stratégique et centrée sur le client.
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